浅谈国外加油站行业发展新趋势

文/士心

编者按：100多年前，美国加州标准石油公司建成了世界上第一座加油站。100年后的今天，加油站已遍及世界各地并且不断升级，成为一个非常成熟的行业。纵观100年的加油站发展史，汽车工业的快速发展无疑是决定性力量，而顾客对便利性的追求始终是推动行业变革的主要动力。特别是近20多年来，欧美等发达国家和地区的加油站行业技术设备升级加快，逐步实现了精细化管理。随着便利店、超市运营商的加入，市场竞争更趋激烈，推动着加油站行业不断向前发展。

作为行业经营者都希望能预见未来的发展趋势，并适时作出积极应对。开展行业调研预测、推动行业技术进步也是山西省石油成品油流通行业协会的中心工作之一。回顾世界加油站的发展历程，探寻行业进步的轨迹，把握其未来的发展趋势和前景，这对我省成品油经营企业顺应时代形势、科学制定发展战略、满足顾客需求、不断提升企业价值和创造能力具有重要的意义。

一、发达国家加油站行业发展历程

纵观国外加油站行业的发展历程，主要经历了以下四个阶段。

第一阶段是发展的起始阶段（上世纪60年代以前）。其特点是：市场需求快速增长，经营毛利水平高，零售网点增加迅速。加油站经营者的个体属性显著，组织性不强。

第二阶段是加油站的品牌整合阶段（上个世纪60年代到80年代前）。其特点是：利润依然丰厚，网点继续增加，石油巨头凭借一体化优势整合市场，成品油市场法律法规和行业规划不断完善。

第三阶段是加油站的混合业态阶段（上个世纪80年代到2000年）。其特点是：竞争激烈，利润空间收窄，加油站数量逐年减少，自助加油和非油品业务成为行业主角。

第四阶段是专业零售公司进入和跨国公司逐步退出阶段（2000年至今）。其特点是：行业整体进入微利时代，加油站数量进一步下降，单站规模大型化和非油业务成为行业发展趋势，大型超市进军成品油零售市场，跨国公司逐步退出成品油零售市场，成品油零售业新一轮重组正在进行中。

二、我国成品油市场的现状

根据加入世贸组织的承诺，我国先后于2004年12月11日和2006年12月11日开放了国内成品油零售和石油批发经营权。这改变了之前原油由中石油、中石化两大集团统一配置，成品油由两大集团集中批发，加油站只能由两大集团统一新建的市场格局。

近年来，我国稳步推进了原油、成品油市场对内对外开放，引导多种经济成分共同参与成品油市场竞争，流通市场呈现了投资主体和经营主体多元化的格局。中石油、中石化的分销业务打破了以黄河为界、“南北分治”的局面，在区外市场相互渗透、相互竞争，销售网络布局日趋合理；中海油、中化、陕西延长等公司的业务分别从勘探开采、进出口炼制、销售等环节延伸发展，形成了合理的产业链条，市场竞争能力不断提高；外资与民营资本已经进入到了成品油分销的各个领域，并成为行业内一股活跃的力量。据商务部统计，截至2010年底，我国共有成品油批发企业2584家；全国共有成品油仓储企业374家；全国共有加油站94261座。我国目前成品油市场基本形成了投资主体多元化、油源多渠道、品牌多样化、服务差异化、设施布局合理化的新格局。

当前国内成品油市场的主要特点是：

1.大型骨干石油企业通过收购、参股、联营等方式，加强与中小民营企业的合作共赢，零售市场占有率超过了80%，行业组织化、规模化程度进一步提升。

2.石油经营企业充分借鉴跨国石油公司先进的管理经验、技术、手段和营销方式，按照石油合理流向和市场经济规律，规范发展油品集中配送、加油站连锁和特许经营体系，加油站连锁率超过60%，探索开展成品油分销领域的电子商务，管理效率得到大大提升。

3.零售业务向精细化加多元化方向发展，服务效率和水平快速提升。“十一五”期间，国内加油站零售量增长43%，单站加油量增长42%；中石油和中石化两大集团信息化建设进一步完善，实现了全国联网持卡加油，持卡加油比例占到20%左右。

4.便利店等延伸服务更加成熟，非油品业务呈现跨越式增长，销售收入连续三年增长超过70%，2010年达到73.1亿元。

三、八十年代以来发达国家加油站行业的发展特点

参考发达国家加油站的发展进程和我国成品油市场的现状，笔者认为，我国加油站行业已经处于第二阶段并出现了第三阶段的一些特征。因此，本文着重介绍发达国家加油站行业自上个世纪80年代以来的发展变化。

1. 加油站数量呈减少趋势  油品毛利率下降

20世纪80年代以来，欧美等发达地区油品消费进入一个相对稳定期。随着油品仓储以及安全环保技术的成熟完善，加油站行业的进入壁垒逐步降低，成品油零售市场竞争日趋激烈，行业毛利水平呈下降趋势，不同加油站主体间的兼并与重组频繁，一些小型加油站被迫关闭，加油站数量逐年减少。例如，美国从1980年的22.4万座，下降到2010年的15.9万座；德国从1980年4.71万座，下降到2010年的1.57万座，法国从1980年的4.04万座下降到2003年的1.5万多座，其他发达国家英国、意大利、西班牙和日本等也都出现了加油站数量持续下降的趋势。

与此同时，加油站的油品毛利进一步下降。自20世纪90年代初以来，国际成品油零售毛利率由16%～20%下降至6%～12%。根据美国加州地区1999－2001年度成品油零售毛利的统计数据，加州成品油零售毛利率基本保持在6%～10%。另据统计，美国2004年汽油的平均销售价格为1.62美元／加仑(约为3.54元／升)，其毛利约为10美分／加仑，毛利率仅为6.17%。

2. 加油站多功能化  向“加油＋服务站”转化

随着激烈的市场竞争，国外加油站的经营方式和服务内容由单一的加油服务转向多元化服务。国外大石油公司或与大型零售企业联合，或自己在加油站增设便利店，开发汽车用品销售、汽车检维修、汽车美容、车辆出租、货运信息、邮局服务、银行服务、美发服务、旅游信息服务、网吧以及销售百货、副食、饮料、工艺纪念品等。目前，国外常见的加油站服务组合方式主要有加油站+便利店、加油站+便利店+快餐、加油站+汽车维护、加油站+便利店+汽车维护等类型。 

以美国为例，20世纪70年代，美国“加油站”的名称被“汽车服务区”所代替，加油站的经营理念已上升到成为驾车人的服务场所，在为汽车加油的同时，还提供休闲、娱乐、购物、就餐、车辆检维修等服务。

国外石油公司对加油站和便利店实行一体化经营，统一管理，统一形象标识，统一规划设计，统一配送。在营销策略上，加油站和便利店采取统一互动的营销策略；在服务上，建立综合的服务体系，坚持物美价廉与优质服务的原则，为消费者提供全面、完善、便利而快捷的服务。

3.非油品业务发展迅速  成为加油站利润的主要来源

为应对激烈的市场竞争和加油站薄利化的趋势，国外大石油公司积极调整经营方式，增加服务内容和服务项目，开发与汽车相关的产品市场，增设超市和便利店，由传统的油品销售业务转向油品销售业务与非油品销售业务相结合。非油品销售目前已逐渐成为油品销售行业获利的主要手段，也是企业新的利润增长点。

在美国，便利店逐步发展成大多数加油站采用的首选模式。据统计，美国现有加油站14.6万座，其中14万座加油站设有便利店，约占96%，另外还有8000家大型超市设在加油服务区。美国加油站行业油品销售收入占总销售收入的60%左右，而形成的利润只占总利润的30%～40%；便利店销售收入虽只占总销售收入的30%～40%，但形成的利润却占总利润的55%～65%，一些做得较好的加油站非油品的利润更是高达75%。

此外，开展非油业务也是加油站降低经营风险的需要。因为油品零售毛利趋于下降并且受油价影响波动较大，而非油业务的毛利较高且相对稳定，例如快餐的毛利率为50%～60%，糖果的毛利率为36%～40%，香烟毛利率为10%～20%，汽车配件毛利率为30%～40%。因此，提供综合服务的加油站可以具有更大的盈利能力和抗风险能力。

4.现代新设备和新技术在加油站广泛应用

新设备、新技术在加油站的广泛应用，深刻地改变了油品零售行业的经营和管理方式，成为加油站核心竞争力的重大影响因素。目前，管理油品进销存的自动液位计量监测系统、POS／BOS系统、卫星行车监控系统等自动化设备以及信息化系统已经或正在成为发达国家加油站的标准配置。

上述新设备和新技术的应用，一方面可以通过建设管理信息系统实现销售环节高效运作；另一方面可以减少油品仓储环节的损耗，实现油品的精确管理，提高加油站的运营效率。根据欧洲国家的先进经验，成品油零售环节全面实施信息化管理后，信息及时性增加了50%，油品调配的灵活性增加了20%，数据准确性提高了25%，带来的效果是油品流通效率提高30%以上，资金周转率提高20%以上。

近年来，越来越多的油品运营商开始运用配送管理和优化库存等手段减少油品仓储和运输环节的损耗。高精度液位监测系统和进销存管理系统的应用可以将油品挥发、温度影响和泄漏等各种可能的损耗都置于严密的监控之下，使加油站的损耗持续降低，从0.5%降到目前的0.3%甚至0.1%。

5. 自助式加油得到普及

一方面，自助式加油降低了加油站的人工成本；另一方面，自助式加油还可以克服传统的人工服务方式下服务效果和质量难以量化、过程控制以及“一对一”服务效率低下、容易造成排队和顾客满意率下降的缺陷。

目前，自助式加油站在西方发达国家加油站行业已经得到普及，如英国到2006年末96%的加油站为自助式加油站，德国早在1993年就有约95%的加油站实现了自助加油。

6. 超级市场加油站开始进入成品油零售市场

上世纪90年代末，欧洲的超级市场加油站开始进入成品油零售市场，给传统的成品油运营商带来巨大的冲击，成品油零售市场开始了新一轮重组。

传统的经营超级市场的商业公司将其在分销领域的成功经验开始引入成油品销售业务，这类加油站以低价格、自动化、大销量作为主要运营模式，并凭借其渠道优势迅速扩大市场，对专业化石油公司的油品销售造成很大影响。例如，最早于1997年出现在法国的大型超市加油站，短短几年就占据了法国油品零售市场的主导地位。超市加油站的出现，引发了成品油零售市场格局的重大变革。

7.大型跨国石油公司逐步退出成品油零售市场

随着便利店加油站的兴盛和超市运营商进入成品油零售市场，传统的跨国大的石油公司进行战略调整，正逐步退出发达国家的成品油零售市场。

从上个世纪30年代开始，跨国公司就开始推行加油站的非自营模式，到2000年，壳牌的自营加油站仅占8%，自有它营加油站和特许加盟加油站占92%；埃克森美孚的自营加油站仅占4.5%，自有它营加油站和特许加盟加油站占95.5%；BP的自营加油站仅占29%，自有它营加油站和特许加盟加油站占71%。2000年以后，跨国公司自有自营加油站数量进一步减少，如BP在2007年宣布将其在美国的加油站悉数出售，2008年埃克森美孚出售了其在美国的2200座加油站。

有关专家认为，跨国大型石油公司从成品油零售市场的逐步退出是其重大战略调整，一方面可以抽出资金用于更加有利可图的上游业务，进一步理顺成品油销售渠道，充分发挥批发商的积极性；另一方面可以避免在成品油零售市场和超市运营商的激烈竞争。

综上所述，近20年来发达国家加油站行业发展变化呈现以下几个特点：一是行业管理和设备升级加快，逐步实现了自动化、标准化、信息化管理；二是非油品业务发展迅速，成为加油站利润的主要来源；三是大型跨国石油公司逐步退出成品油零售市场；四是超级市场加油站开始进入成品油零售市场，市场新一轮重组洗牌已经开始。

四、对我们的启示

我国加油站行业经过近年来的迅猛发展，各方面取得了长足的进步，但与发达国家相比，仍然有较大的差距，如我国公路网的长度、加油站数量和汽柴油零售量全球排名第2；汽车保有量全球排名第3；加油站密度全球排名第6。但我国单站燃油销量平均仅3211千升/年；为发达国家平均水平的1/2；单站的服务车辆平均不到700辆，为发达国家平均水平的1/3。这说明，我国加油站的经营效率远低于发达国家，我国加油站行业的发展还有很大的提升空间。

“以史为鉴可以知兴替” 。本文意在通过列举发达国家近20年来加油站行业的变化趋势，总结出国外的发展经验，为整体推进我省成品油管理水平的全面提升和行业的整体技术进步提供借鉴。管窥之见目的是抛砖引玉，期望和全省成品油经营企业的有识之士共同探讨、交流，从而进一步促进行业转型跨越发展。