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山西成品油市场

2013年国内成品油市场回顾及 2014年展望

发布时间:2015/10/9 10:00:41    文章来源:本站原创    阅读数:762

        2013年国内成品油市场回顾

统计数据显示2013年国内原油产量20825万吨,同比增长1.7%;原油加工量44398万吨,增长6.9%,成品油产量27289万吨,增长6.1%,其中汽油增长11.9%,柴油增长1.3%;成品油表观消费量26334万吨,增长4.8%,其中汽油增长12.2%,柴油增长0.3%。12月底,成品油库存环比上升32万吨,比去年同期略有下降。整体来看,2013年国内成品油价格波动频率加快,市场资源供应充裕,消费呈现汽增柴降局面。

2013年,我省共销售成品油811.9万吨,同比减少4.3%,(其中汽油277.3万吨,同比增加3.0%;柴油534.6万吨,同比减少7.7%)。

 

一、成品油价格调整接轨市场,实现快调微调

 

国家发改委于2013年3月26日公布成品油定价机制完善机制,主要内容是缩短调价周期,取消4%的调价幅度限制,调整挂靠油种。具体来说:一是将成品油调价周期由现行22个工作日缩短至10个工作日。同时将计价办法由原来的22个工作日移动平均价格,改为10个工作日的平均价格。二是取消了国际市场油价波动4%才能调价的幅度限制。三是根据国内原油进口结构变化,适当调整了挂靠油种。此外,还设立了调价搁浅的条件,即当汽、柴油调价幅度低于每吨50元时,不作调整,纳入下次调价时累加或冲抵。

定价机制完善机制实施以来,成品油市场价格的变化,与原油波动基本保持一致,也解决了之前价格调整滞后及油价只涨不跌的问题。此外,调价频率加快,调价时间节点透明度增强,国内油价能够更加灵敏地反映国际市场油价变化,同时也大大遏制了市场投机。

 

二、油价调整基本持平 全年均价微涨


国内成品油2013年行情整体先抑后扬,年末与年初价格基本持平,主营汽油年内最高9872元/吨,最低8897元/吨,振幅为10.96%。主营柴油年内最高8518元/吨,最低7660元/吨,振幅11.20%。

国内成品油价格走势较为平稳,且年底汽柴油均价与年初相差不大。这主要是因为2013年国内成品油新定价机制的出台,调价频率加快,市场不再一味得只涨不跌或者只跌不涨,从而导致调整幅度缩小,因此市场价格整体亦无明显大幅震荡。

  截至2013年年底,国内成品油市场一共历经了21个调价窗口,其中8次上调,7次下调,6次搁浅。综合计算,汽油累计上调5元/吨,柴油累计下调15元/吨,反应到零售价上也仅有1-2分钱的涨跌。

今年国内经济增速继续放缓,煤炭、钢铁及房地产等行业的不景气使得柴油终端需求持续低迷;新定价机制的实施亦对投机需求有明显抑制作用,柴油市场行情延续清淡局势,业者多按需进购。汽油市场,需求较稳定,行情无明显震荡,成交量随需求淡旺季而波动。

 

三、产能增加资源供应充裕,油荒不见踪迹

 

  近年来随着国内油品需求的不断增长,再加上下游化工、橡胶等行业的不断扩张,均推动了国内炼油能力的不断扩大。截至2012年底,我国原油一次加工能力增长至6.52亿吨/年(包括大大小小的地方炼油企业在内),较2000年的2.76亿吨/年猛增3.76亿吨,增幅达136%。地方炼厂方面,截至2012年底,一次加工能力已经达到约1.42亿吨/年。其中山东地炼的一次炼油加工能力由2011年底的8710万吨/年提升至年底的11040万吨/年。而2013年我国炼油能力仍有3950万吨/年的增长,这也意味着今年我国炼油能力将接近7亿吨/年。而到“十二五”结束还有1.66亿吨/年的新建装置,预计到2015年国内炼油能力将增长至8.18亿吨/年。

随着炼油能力的持续扩大,成品油(汽、煤、柴油)产量也大幅增加。2013年全年成品油产量27289万吨,增长6.1%,成品油表观消费量26334万吨,增长4.8%。炼油能力大幅扩张,但国内经济增速的减缓,国内资源供应充裕,近年来困扰市场的“油荒”局面已不见踪迹。

 

  四、消费结构不尽相同,汽增柴降局面加剧

 

  1.汽车保有量不断增加,汽油消费稳定增长

  因为汽油的消费结构比较单一,汽车和摩托车用油是我国汽油消费的主要下游。因此,汽车保有量的不断增加,为汽油消费稳定增长提供了有力支撑。据数据显示,截至2013年底年我国汽车保有量达到汽车达1.37亿辆,扣除报废量,比2012年底增加1651万辆,增长幅度为13.7%。随着国内民用汽车数量的不断增加,国内汽油消费依受到较强支撑,2013年国内汽油销售量增长12.2%。

  2.经济增速不足,柴油需求下滑

  柴油销售方面和国内经济息息相关,交通运输及仓储仍是柴油主要的消费群体,占到了整体消费量的近60%,其次是农林牧渔业及工业。柴油需求下滑受国内经济增速放缓、工业及其他行业开工率降低所致。

  而受制于经济恢复缓慢、内需消费疲软和个别行业产能过剩问题影响,2013年国内制造业仍处于缓慢的“去库存化”阶段,上下游产业链对柴油需求出现大幅萎缩。2013年国内柴油消费量仅保持了0.3%的微增幅度。

 

五、油品质量升级,国四油品全面推广

 

近年来,随着我国人民生活水平的不断提高,我国汽车保有量增长迅速,随之而来的是不断恶化的空气环境。今年以来,我国部分地区雾霾天气明显增多,空气中PM2.5值超标严重,对人民群众的生活及身体健康均带来了较大危害。在此情况下,我国的油品质量升级进度备受社会关注,油品质量升级步伐也在加快。2013年9月10日,国务院印发《关于印发大气污染防治行动计划的通知》,明确了油品质量升级时间表,确定第四阶段车用汽油标准过渡期至2013年底。自2014年1月1日起,我国全国范围内已开始执行第四阶段的汽油标准,这是我国汽油质量升级中的一大标志性事件。

考虑到炼厂消化增加成本的能力,确定了汽油质量升级至第四阶段每吨加价290元。其中90#汽油平均每升上涨0.22元,93#汽油平均每升上涨0.23元,97#汽油平均每升上涨0.24元。

 

 

       2014年国内成品油市场展望

 

  一、国内成品油需求放缓,成品油资源将维持过剩

 

从当前国内相关政策调整来看,2014年我国经济依然面临巨大的挑战,整体存在着下行压力。从支出结构看,投资增速继续放缓,最主要的仍集中在房地产。消费方面主要体现在城市居民收入增长放慢,消费不足仍将继续。预计2014年中国经济增长率在7%~7.5%,消费物价指数(CPI)在2.5%~3%之间。受宏观经济影响及环保压力加大、多个城市加入限购行列等因素,2014年我国汽车市场将进一步放慢增长。因此我们预计2014年国内成品油需求增速为5%左右,成品油资源将维持过剩的局面。同时受货运市场低迷及液化天然气替代增加双重影响,预计今年我国柴油消费将持续低迷。

 

  二、国际油价走势难定,国内成品油价格将保持震荡的走势

 

2014年世界石油供需形势相对宽松,不支撑油价走高。美国退出量化宽松货币政策导致美元升值,打压油价。中东地区地缘政治局势对国际油价的影响也将弱化。预计原油价格重心会下行,但幅度相对有限,整体的运行区间预计在80-110美元/桶。所以,受原油震荡影响,我们预计明年国内成品油价格也将保持震荡的走势。

 

  三、定价机制改革及油品加价继续前行

 

  新机制自2013年3月27日运行以来,加快了国内成品油市场调价的频率,但机制的市场化改革仍会延续,而最大的调整或许将是政府相关部门不再直接规定成品油价格,改为在原油价格出现较大波动时采取临时性干预措施。这将加大市场自主调价的灵活性。

 

  四、原油、成品油进口权搅动市场

 

  随着炼油企业摸排工作的展开,以及原油和成品油进口权的调整,将对2014年的成品油市场带来不小的冲击。但考虑到市场结构的不平衡性,政策选择性放开的可能性较大,也将冲击成品油市场。

 

  五、产业结构调整,影响当地需求

 

  随着国内产业西移政策的推进,2014年西部地区及沿江市场需求增长将大幅领先于华东等沿海地区,而当地工程用油的增加,将支撑柴油需求有所回暖,但对全国市场推动力度有限。


 

 

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